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尿素涨还是跌?先给个不跌的理由!

发布时间:2016-12-02

  随着近年来新增尿素产能不断入市,且装置规模动辄超百万吨级别,老牌企业的地位是否动摇了呢?

  大多数尿素企业不断从产能过剩的困境中寻找生存之道,生产工艺不断优化,也增强了自身的竞争能力。那么,传统龙头企业还有多少参考价值?

  再有,销路改变,由于各省产业结构调整,尿素的农业及工业需求量均在发生变化,所谓的“标杆企业”是否该重新选择呢?

  成本面暂无松动

  煤炭价格大涨、铁路运费上涨、物流运力紧张,是尿素企业生产经营成本上涨的直接原因。就以上三方面来分析,煤炭价格短期回调可能性不大,前期关停的煤矿复产节奏较慢,无烟煤市场供应趋紧,加之铁路运力不足,尿素企业购煤主流到厂价在800~900元,有些甚至更高,这也导致尿素主产区(山东、山西、河南、河北等)煤头尿素生产成本达到1350~1450元。如此一来,虽然近两个月全国各地尿素价格涨幅少则200元,多则300元,但面对煤炭价格翻一番的涨幅,大部分尿素企业表示仅能达到盈亏平衡点,这从这段时间尿素产业保持低开工率便能验证。铁路运输从取消优惠到部分铁路局上调运价,再到按百分比调涨运费,尿素的运输成本切实增加了10%~20%(西南等地涨幅较大)。虽有业内人士表示,12月中下旬铁路运力紧张的局面会缓解,但1月13日将开始的春运显然又是新一轮考验。由于物流压力大,业内预期的新疆、内蒙古低价尿素供货量成了未知数,西南、华南市场尿素货源紧张。这也是各地尿素价格“高烧难退”的原因之一。

  后市供应预期趋紧

  尿素近期涨价虽猛,但与成本增加量相比,并无盈利。而处于盈亏平衡点或仍有倒挂情况的尿素产业只能维持低开工率,全国尿素企业开工率仍不足52%。且部分在产企业有转卖液氨情况,尿素实际供应量可能被高估。

  不过,从近期尿素价格大涨的行情中,企业似乎尝到了降低产量的甜头,至少也能体会到“价格战”的损害。目前未能满负荷生产的尿素企业在价格达到合理盈利点之前,应该不会轻言增产。

  上周,一些业内人士对后期供应做了简单估算:若继续维持52%开工率,下半年全国尿素产量在2200万吨左右。去掉下半年估算的550万~600万吨出口量,再去掉三季度房地产回暖消耗的工业尿素用量,当前至年底乃至明年2月以前,国内尿素淡储市场供应显然是趋紧状态。

  随着本轮尿素涨价步伐放缓,下游经销商势必会对高价尿素有一定的博弈态度,农业淡储进一步推迟,这极有可能成为尿素后期再度看涨的理由。

  尿素高价并不缺少成本面及供应面的支撑,成本高位不降,开工率持续偏低,经销商博弈价格,淡储放缓,这些都将加剧春季尿素市场的供应压力。至少从目前情况看,尿素暂不具备大幅跌价的条件。

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