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需求支撑价格 整体走势迎谈判商机

发布时间:2014-12-25

    目前国际钾肥出现利好,带动价格小幅上扬。从国际市场来看,处于新产能释放“空白期”的全球市场,出现了钾肥巨头产能几近满负荷、库存量较低的鲜见局面。反观国内市场,需求回升支撑市场提振。国际供应商受经济环境影响,给中国钾肥谈判带来最佳商机。

  有机构分析,2014年全球产量约为5800万吨, 预计2016年全球产能释放将达到一个峰值,2015年是一个供给量“空白期”,并面临国际供应商产能“缩减”的映射。今年6月中旬,世界最大钾肥生产商俄罗斯乌拉尔钾肥企业(Uralkali)首席实行官Dmitry Osipov表示,已将产量目标下调约8%,从1200万吨降至1100万吨。11月中旬,乌拉尔钾肥(Uralkali)的索利卡姆斯克(Solikamsk)2号矿发生透水事故。尽管受透水事件减少200多万吨的钾肥对于全球未来5年的长远供给影响不大,但是,此次透水老矿生产成本处于低端,若产能退出将导致其他延缓投资的更高成本钾肥产能入市,将推高生产成本。同时,作为亚洲主要货源地,“透水”事件将造成局部区域货源偏紧。

  一边是巨头减产,一边则是国际供应商开足马力生产。国联证券数据显示,目前全球氯化钾企业的整体开工率为83%,乌拉尔企业的开工率更是达到90%以上。2014年氯化钾行业的开工率创近三年来新高,预示着全球钾肥正面临库存偏低、产能趋紧的双重刺激。北美洲钾肥生产者库存数据显示,2014年3季度末北美氯化钾库存为147.5万吨,同比骤减47%,较前五年同期平均值下降35%。特别是乌拉尔企业透水事故导致停产,令原本就库存偏低的钾肥市场雪上加霜,导致美股钾肥板块曾一度全线拉升。摩根大通等机构指出,钾肥行业整体基本面向好趋势已经确立。

  与此同时,包括中国在内的东南亚、巴西等钾肥进口国的需求开始回暖。印度尼西亚与马来西亚分别是钾肥第四、第五大进口国,从今年前三个季度来看,马来西亚的钾肥进口量达到近三年以来最高水平,据GTIS最新数据显示,该国 4月进口钾肥24万吨,同比增长29%,其中从Canpotex进口9.3万吨,从Uralkali和BPC分别进口6.8万吨和5.6万吨。有分析师认为,每年保持钾肥进口量以10%幅度递增的东南亚等国家,今年进口量有所上升,特别是马来西亚2014年进口量增值或达到40%。

  全球钾肥供需矛盾将折射至下游价格走势。在巴西市场,颗粒氯化钾对大买家的报价自今年一季度起就一直稳定在到岸价350美金左右。鉴于欧洲市场目前颗粒氯化钾报价远高于巴西市场,以及加钾Canpotex三季度已经没有多余的货源销售,有消息称供应商试图将价格提升至到岸价380美金/吨,巴西市场颗粒氯化钾价格上涨压力增大。美国投行Stifel近日预计,2015年上半年加拿大CANPOTEX向中化化肥控股有限企业供应钾肥的价格将同比上涨8.2%,达到330美金/吨。

  与此同时,中国市场需求开始回升,并推动价格上扬。2014年包括边贸进口的不足80万吨,中国钾肥进口量达到700万吨以上。而国产方面继青海盐湖钾肥工业股份有限企业产能提升之后,2014年产能、销售量实现“双突破”,销售量更可达400万吨以上。盐湖钾肥旺销不仅突显战略转移、整合销售的优势,国内整体销售情况也反映需求回升。2014年,加上去年国内渠道结转400万吨左右的库存量,预示着国内钾肥需求已大幅度回升至1100万吨以上。

  根据国际价格走势和国内市场情况,2015年钾肥大合同谈判将迎来商机。基于俄罗斯受西方经济制裁导致的外汇汇率急剧下跌,经济下行压力加大,占据经济来源四分之一以上的钾肥出口,必然成为俄罗斯继卢布贬值以来“黄金换卢布”救市的另一力举,刺激国际供应商启动2015年上半年大合同谈判的愿。但能否实现价格上涨,决定于自身经济压力以及谈判耐力。

  记者认为,除了国内需求支撑,纵观俄罗斯经济形势,对于中国等周边国家启动石油、钾肥等资源性大宗产品采购也迎来商机。市场人士认为,此时中国启动钾肥大合同谈判无疑是明智之举。中国国产钾肥一直采取跟踪国际市场定价原则,2014年以来,以青海盐湖钾肥企业为首的国产钾肥基本领跑市场价格。虽然尽快启动谈判并不影响国内厂商的定价原则,但是或能改变现货买家没有可参考的基准价格的局面,拉动春耕前期终端下游市场尽快启动。

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