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影响2014年化肥行业的宏观经济因素分析

发布时间:2014-04-01

    针对目前国内复杂多变的春耕农资市场形势,中国农业生产资料流通协会于近日举办了2014年春耕农资市场形势分析会,会议分别针对化肥、农药、种子、农机四部分展开专题报告和讨论,从宏观政策到微观细节详细解析了当前的农资市场形势。

    总体来看,今春国内化肥市场仍将受到产能过剩的冲击和影响,氮肥、磷肥将低位震荡运行,钾肥将实现紧平衡的状态,复合肥将有一定的上涨空间,需要从业者时刻关注市场动向,特别是基层经销商备肥积极性下降等有关问题需引起行业的重视。

    涉农政策有利市场向好 出口放宽或将拉动市场回暖

    影响2014年化肥行业的宏观经济因素分析。当谈到国内经济总体运行形势和涉农相关政策的导向的问题上,来自中国农资流通协会的分析师张丽君提到:2013年我国经济在保持稳定的同时呈现平稳和缓增长,但实际复苏进程迟缓。在2014年3月份召开的第十二届全国人民代表大会第二次会议上,李总理总理做出的政府工作报告指出,2014年国内生产总值(GDP)增长预期目标在7.5%左右,继续坚持稳中求进的总基调,经济转型、结构调整仍是工作重点。我国经济发展仍面临着世界经济复苏艰难、国内经济下行压力加大、自然灾害频发、多重矛盾交织等挑战,通货膨胀压力依旧很大。

    首先,粮食安全给化肥市场发展提供稳定的基础。2013年我国粮食生产总量突破6亿吨,连续10年保持增长态势。与此同时,粮食生产也面临了诸多问题,如大量农村劳动力转移、人口多耕地少、粮贱伤民;国际粮食价格低,冲击国内市场。

    去年年底中央经济工作会议、农村工作会议、今年中央一号文件都将“切实保障国家粮食安全”放在2014年各项经济工作的首位。提出“中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手里”。体现了国家把粮食安全作为重中之重,上升到了基本国策。

    今年的一号文件要求:要持续加大农业投入,强化农业支撑保护制度;建立农业可持续发展长效机制;构建新型农业经营体系;同时为保障粮食安全,一号文件重点提出六项举措。

    对此,黑龙江省供销合作社联社监事会主任张永埔表示:包括一号文件在内的相关政策导向,对于增加农民重量投入,刺激农资市场需求是最大的利好。

    化肥出口政策放宽。2014年我国化肥出口关税中,对于旺季出口关税大幅下调,尿素、磷酸一铵、磷酸二铵等品种实行淡旺季关税,时间未作调整,税率大幅下调使得2014年中国尿素和磷铵旺季出口成为可能。在钾肥方面,随着近几年国内氯化钾产能的不断扩建,国内氯化钾的出口量不断增加。氯化钾的出口关税由2013年的2000元/吨降到2014年的600元/吨,氯化钾的出口量有望进一步加大。宽松的出口政策利于国内化肥出口,但同时会使国际化肥价格对国内市场的影响逐渐加深。

    食品安全、生态文明、有机肥发展被提上日程。在此次分析会上,来自我国农业部的专家解析了今年的一号文件,文件中提出除了保障粮食安全外,还要保障食品安全,同时对生态文明建设提出要求。这对化肥行业的科技含量提出了更高的要求,化肥行业不仅仅要保证化肥本身的质量,还要提高化肥利用率。目前中国拥有世界9%的耕地,用掉了世界1/3的化肥,单位面积用量是世界平均水平的3.7倍,但每公斤养分所增产的粮食不及世界平均水平的1/2。我国化肥在生态与环境问题上,面临较大压力。在生态文明建设的同时,对有机肥料等新型肥料提供了良好的发展空间。

    氮、磷肥仍将供大于求 低位震荡运行将成主基调

    时至3月下旬,春耕备肥正在紧张进行。根据中国农资流通协会的监测数据显示和对市场的调研了解,当前春耕化肥供应充足,价格总体稳定。首先,从春耕资源量情况看:氮肥、磷肥供大于求,钾肥紧平衡。第二,从化肥价格来看:低位震荡运行将成今年春季肥市主基调。

    氮肥:国内尿素市场价格将呈现震荡平稳运行为主。首先,供大于求仍是我国尿素行业中长期面临的问题。2014年我国尿素产能预计将超过8500万吨,在需求保持稳中有涨的情况下,产能过剩问题更加突出。

    第二,原材料价格后期存在不确定性。2014年煤炭价格的影响因素较多,除了宏观经济影响外,进口煤炭对国内市场的冲击不容小觑。而天然气呈现稳中有涨。

    第三,国际尿素市场存在不确定性。虽然2014年我国尿素出口关税政策放宽,有利于出口市场。但是影响出口形势的因素仍在国际市场。2014年国际尿素市场并不乐观,除了供过于求外,印度计划5年内新增900万吨/年的产能,在2014-2015年度财政预算中减少了20.9%的尿素进口补贴金额。印度作为我国的主要出口国之一,财政补贴的减少势必会影响尿素出口。

    磷肥:春耕期间,市场或将出现小幅上涨,但上涨空间有限。首先,东北、西北地区到货量在7-8成,市场资源量相对较为充裕。华北局部地区即将迎来棉花、土豆的用肥,虽整体用量不大,但前期基层经销商备肥不足。

    第二, 2013年我国硫磺对外依存度依然高达65%,目前硫磺外盘高位坚挺且国内港存量低位,国产硫磺、硫酸、磷矿石价格坚挺,原材料高位走稳,在成本上给二铵价格以有力支撑。同时,铁路运费上调,增加了企业运输成本。

    第三,目前国际磷肥市场向好,印度作为我国磷肥的主要出口市场,对二铵的补贴或维持去年水平,但采购量暂时还在待定中。同时,摩洛哥和沙特等国磷肥具有丰富和低价的资源,又具有地缘优势,对我国出口市场形成挑战。

    钾肥:春耕期间钾肥市场价格将以总体稳定为主。在前两年市场持续低迷的基础上,2014年应该是钾肥市场恢复信心的一年,但在国际钾肥产能过剩、国内供应过剩的背景下,钾肥生产企业以及贸易商恐慌、焦虑心态依旧存在,也很有可能再次出现不同货源类型竞价现象。

    影响2014年钾肥价格的因素主要有两方面:一是钾肥大合同价格,历年的钾肥大合同价格都会成为市场价格参考的一个重要标杆。2014年钾肥大合同到岸价为305美金/吨(返20美金/吨),同比去年下跌95美金/吨,跌幅达到23.75%。这个合同价格略高于市场心理价位,这给市场吃了一颗定心丸。二是国际价格走势,国际钾肥市场价格比较稳定,在很大程度上影响国内钾肥市场信心。

    复合肥:春耕期间复合肥价格或整体以稳为主。目前复合肥市场利好利空互博,经销商观望情绪较重,多采用快进快出的操作模式,复合肥市场整体成交一般。春耕期间,下游需求主要是针对高氮肥,因此尿素对复合肥的影响相对较大。而目前尿素市场价格疲软下滑,对复合肥市场形成利空。但目前尿素价格处于低位,随着需求好转,价格或出现上涨。钾肥价格整体波动空间不大。一铵市场受成本支撑,价格基本持稳。
  
    预计春耕市场全面启动之后,价格略有上涨空间,但在产能压力下,上行力度有限,低位震荡运行将是主基调。

    总之,2014年化肥市场还存在诸多不确定因素,目前的市场不能仅靠“经验”去分析,只能摸索着前进。在市场方向暂不明朗的情况下,需要大家密切关注春耕启动、天气、运输、国际市场等多方面因素的变化。

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